В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу — уничтожить японский химзавод в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с солдатами. Среди них — разведчики, которым предстоит найти этот завод.
В группе — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, бывший студент-востоковед. Чтобы выйти на след завода, им нужно добраться до Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Именно он руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на людях. Теперь Журавлёв и Исимура снова лицом к лицу. Японский генерал готов взорвать подземные хранилища, и времени на раздумья нет.
