Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой молодую женщину европейского происхождения. Власти сразу же обвиняют в преступлении местного жителя — китайца. Город охватывает волна негодования, люди собираются на митинги, требуя немедленно очистить улицы от «чужаков».
Запутанное дело поручают необычному дуэту: Цинь Фу, опытному знатоку древней восточной медицины, и А-Гую, метису с китайско-индейскими корнями, известному как искусный следопыт. Им предстоит не только найти настоящего убийцу, но и успокоить разъярённую толпу.